Hay escenas que se repiten una y otra vez en muchas empresas. Y si trabajas en ventas seguramente te resulte familiar.
Termina una feria, una reunión o un evento de networking. El equipo vuelve con un montón de tarjetas de visita de papel: algunas arrugadas, otras sin ninguna anotación y otras que desaparecen antes de llegar a la oficina.
Y ahí empieza el problema.
“¿Esta tarjeta ya se subió al CRM?”
“¿Quién habló con este contacto?”
“¿Dónde quedó la tarjeta del director comercial?”
“¿Por qué nadie hizo seguimiento a este lead?”
Mientras tanto, el contacto se enfría y eso tiene un impacto real.
Según Harvard Business Review, responder a un lead durante la primera hora puede multiplicar hasta por siete las posibilidades de convertir esa oportunidad en negocio.
El problema es que muchas empresas todavía dependen de procesos demasiado manuales:
· tarjetas de visita físicas
· hojas de Excel
· copiar datos a mano
· notas sueltas
· y memoria humana
Ahí es donde la integración entre Knowee y Salesforce cambia completamente la forma de trabajar.
Del papel al CRM en segundos
Imagina esta situación.
Un comercial conoce a un posible cliente en un evento. Intercambian tarjetas y normalmente empieza el proceso de siempre: guardar la tarjeta, volver a la oficina, pasar los datos al CRM y cruzar los dedos para no olvidar nada.
Con Knowee funciona diferente.
El comercial abre la app, hace una foto a la tarjeta y el OCR y la IA se encarga del resto.
La tecnología detecta automáticamente los campos de información, mejora la imagen, recorta la tarjeta y convierte esos datos en un contacto digital listo para usar.
Después, el contacto se añade al tarjetero corporativo en Knowee y se sincroniza automáticamente con Salesforce.
Sin copiar datos. Sin pegar información manualmente. Sin errores de transcripción.
Los leads llegan antes al CRM y el equipo puede centrarse en vender, no en hacer tareas administrativas.
En este vídeo puedes ver el funcionamiento, en segundos todo sincronizado:
El verdadero problema no es escanear tarjetas. Es perder oportunidades.
Muchas empresas no pierden leads por falta de networking. Los pierden porque la información termina dispersa.
Un contacto en un móvil, otro en un email, otro en una libreta y otro en una tarjeta olvidada después de un evento.
El Tarjetero Corporativo de Knowee centraliza todo en un mismo lugar:
· Tarjetas físicas escaneadas
· Intercambios de contacto
Y además todo conectado directamente con Salesforce.
Según datos de Salesforce, los equipos comerciales pueden llegar a perder hasta un 27% de oportunidades por información incompleta o una mala gestión de datos dentro del CRM.
Y muchas veces esos errores no vienen de grandes fallos. Vienen de pequeños procesos manuales que se repiten todos los días.
Nuevo panel de rendimiento: entender qué está pasando dentro del equipo comercial
Digitalizar contactos está bien pero entender cómo se mueve el networking de la empresa es lo que realmente aporta valor.
Por eso hemos lanzado una nueva página de Insights dentro del Tarjetero Corporativo.
La idea es sencilla, que managers y responsables comerciales puedan visualizar de forma clara cómo se está generando actividad dentro del equipo.
Ahora es posible ver:
· Quién genera más contactos.
· Cómo entra la información al CRM.
· Qué actividad comercial tiene cada usuario.
· Cómo evoluciona el networking de la empresa.
Y cuando empiezas a ver datos reales, aparecen patrones muy interesantes.
Métricas que ayudan a entender el rendimiento comercial
La nueva página permite visualizar información como:
· Tarjetas recibidas.
· Tarjetas escaneadas.
· Tarjetas digitales compartidas.
· Intercambios de contacto.
· Usuarios activos.
· Quién genera más actividad.
· De dónde vienen los contactos.
En la práctica es una forma muy visual de entender cómo se mueve la actividad comercial de una empresa.
En la práctica es una forma muy visual de entender cómo se mueve la actividad comercial de una empresa.
Muchas veces hay personas dentro del equipo que generan muchísimo valor en eventos, reuniones o networking diario pero ese trabajo nunca quedaba reflejado en ningún sitio.
Ahora sí. Con todos esos datos empiezan a aparecer conclusiones interesantes.
Quizá un evento concreto generó muchísimos leads, o desde que el equipo utiliza tarjetas digitales aumentaron los intercambios de contacto o quizá un comercial con menos reuniones está generando contactos de más calidad.
Cuando los contactos se convierten en datos, las decisiones comerciales dejan de basarse únicamente en intuición.
Con Knowee y Salesforce, el proceso comercial se vuelve mucho más ágil:
· Las tarjetas físicas se escanean en segundos.
· El OCR y la IA convierte automáticamente la información en contactos digitales.
· Salesforce se actualiza automáticamente.
· Toda la actividad queda centralizada.
· El equipo puede medir su rendimiento con la página de rendimiento.
Menos tareas manuales, menos errores, menos leads perdidos y mucho más control sobre algo que antes era prácticamente imposible de medir.
Aquí puedes leer más información sobre la integración de Knowee + Salesforce o si quieres más información de los planes: Knowee para empresas y equipos. También puedes escribirnos a support@know.ee.
