En Asset Management, una buena parte del negocio gira alrededor de las relaciones.
Una reunión con un inversor. Un congreso del sector. Una presentación de resultados. Un encuentro con un potencial cliente. Una conversación durante un evento que empieza de manera informal y termina siendo una oportunidad comercial.
En todos esos momentos hay algo que se repite: el intercambio de datos de contacto.
Y aunque la tarjeta de visita tradicional sigue teniendo su sitio, cada vez resulta más difícil justificar que toda esa información tenga que depender de un pequeño trozo de papel.
Una tarjeta puede perderse, quedarse desactualizada o terminar en el fondo de un cajón. Una tarjeta de visita digital, en cambio, puede actualizarse, compartirse desde el móvil y conectarse con las herramientas que utiliza el equipo.
Para una empresa de Asset Management, la diferencia no está solo en sustituir el papel. Está en convertir cada intercambio de contactos en una conexión que pueda seguir gestionándose después.
¿Qué es exactamente una empresa de Asset Management?
Antes de hablar de tarjetas digitales, conviene aclarar algo.
Asset Management es un concepto bastante amplio. No se refiere únicamente a asesores financieros. Las empresas del sector gestionan activos y carteras para diferentes tipos de clientes, desde inversores particulares hasta instituciones, fondos o grandes patrimonios.
Dentro de una organización pueden convivir perfiles muy diferentes: investment managers, portfolio managers, relationship managers, financial advisors, analysts, profesionales de business development o equipos comerciales.
Y aunque sus funciones sean distintas, muchos comparten una misma necesidad: mantener y desarrollar relaciones profesionales.
El contexto también está cambiando. Según el Global Asset & Wealth Management Report 2025 de PwC, el 69 % de los inversores institucionales encuestados señala que probablemente destinará capital a gestores de activos que desarrollen capacidades tecnológicas para ofrecer productos y servicios mejorados.
La tecnología, por tanto, ya no está únicamente detrás de la gestión de inversiones. También está transformando la manera en que las empresas del sector se relacionan con sus clientes y gestionan su actividad.
¿Por qué utilizar tarjetas de visita digitales en Asset Management?
Imaginemos una situación bastante habitual.
Un relationship manager participa en un evento y durante una mañana conoce a diez personas entre inversores, partners y potenciales clientes. Intercambia varias tarjetas y vuelve a la oficina con los bolsillos llenos de papel.
El verdadero trabajo empieza después.
Hay que guardar los contactos, recordar quién era quién, añadir notas, introducir información en el CRM y hacer seguimiento.
La tarjeta de visita digital permite simplificar buena parte de ese proceso.
Compartir los datos al instante
Una tarjeta digital puede compartirse mediante QR, enlace o NFC. El contacto puede abrirla directamente desde su smartphone y guardar la información sin tener que escribir los datos manualmente.
En Knowee, además, las tarjetas pueden compartirse mediante NFC, QR o enlace directo.
Esto resulta especialmente práctico en congresos, reuniones y eventos donde cada conversación cuenta y no siempre hay tiempo para intercambiar información con calma.
Mantener la información actualizada
Este punto puede parecer pequeño hasta que se gestiona un equipo grande.
Un profesional cambia de cargo. Se modifica su teléfono. Cambia de oficina. La empresa actualiza su identidad visual.
Con una tarjeta impresa, cada cambio puede significar volver a producir tarjetas.
Con una tarjeta digital, la información se actualiza desde la plataforma y el enlace de la tarjeta continúa siendo el mismo.
En el caso de Knowee, las empresas pueden gestionar las tarjetas de sus empleados desde un panel centralizado y realizar cambios individuales o masivos.
Es como tener una tarjeta que no se queda obsoleta cada vez que cambia un dato.
Una imagen corporativa coherente para todo el equipo
En Asset Management, la imagen profesional importa.
No es lo mismo que cada empleado utilice una tarjeta diferente a que todo el equipo comparta una identidad visual coherente.
Una gestora puede establecer plantillas con su logotipo, colores, tipografías y estructura de información, mientras cada profesional mantiene sus propios datos.
Esto permite que un portfolio manager, un relationship manager y un miembro del equipo de business development puedan tener tarjetas diferentes, pero reconocibles como parte de la misma organización.
Knowee permite centralizar esta gestión y controlar la identidad corporativa de las tarjetas del equipo.
Y aquí la tarjeta deja de ser simplemente una herramienta personal. Pasa a formar parte de la gestión de marca de la empresa.
Del intercambio de tarjetas a la gestión de contactos
Esta es probablemente la parte más importante.
Una tarjeta de visita no debería ser el final de una conversación.
Debería ser el principio.
En un proceso tradicional podemos tener algo parecido a esto:
Reunión → tarjeta física → guardar la tarjeta → introducir los datos → CRM → seguimiento
Cada paso adicional aumenta las posibilidades de que algo se pierda por el camino.
Con una solución digital, el proceso puede ser mucho más directo:
Reunión → intercambio digital → contacto → tarjetero → CRM → seguimiento
Y esto cobra todavía más sentido cuando hablamos de equipos comerciales que generan contactos constantemente.
Knowee dispone de un tarjetero donde los profesionales pueden guardar tanto tarjetas digitales como tarjetas físicas escaneadas. Los contactos también pueden exportarse e integrarse con herramientas CRM.
Además, Knowee cuenta con integraciones con plataformas como Salesforce y HubSpot, de manera que la información de los contactos puede incorporarse al flujo comercial de la empresa.
Si quieres profundizar en este tema, puedes leer nuestro artículo sobre cómo sincronizar tarjetas de visita con Salesforce y evitar perder leads.
¿Qué perfiles de Asset Management pueden utilizar una tarjeta digital?
No existe un único perfil para el que tenga sentido.
Relationship managers
Probablemente sean uno de los perfiles que más utilizan el networking en su día a día. Una tarjeta digital facilita el intercambio de información durante reuniones y eventos y permite mantener los datos profesionales actualizados.
Investment managers y portfolio managers
Aunque su actividad no sea necesariamente comercial, también necesitan relacionarse con inversores, instituciones, partners y otros profesionales del sector.
Financial advisors
Para quienes mantienen una relación directa con clientes y potenciales clientes, disponer de una forma sencilla de compartir información profesional puede facilitar el primer contacto.
Business development
En este caso el networking forma parte directamente de la actividad comercial. Ferias, congresos, reuniones y presentaciones pueden generar decenas de nuevos contactos.
Equipos directivos
Managing Directors, Investment Directors, CEOs y otros perfiles directivos también pueden beneficiarse de una tarjeta digital que represente correctamente la identidad de la empresa y facilite el intercambio de información.
¿Y qué ocurre con las tarjetas físicas?
No hace falta elegir necesariamente entre papel y digital.
Para algunos profesionales, entregar una tarjeta física durante una reunión sigue siendo una parte natural de la conversación.
Ahí entra el NFC.
Una tarjeta física con NFC puede estar vinculada a la tarjeta digital del profesional. Al acercarla a un smartphone compatible, se abre el perfil digital con la información profesional.
También puede incorporar un código QR como alternativa.
De esta manera, la tarjeta física se convierte en una puerta de entrada al perfil digital, en lugar de ser simplemente un soporte estático.
En Knowee, las tarjetas NFC pueden actualizarse sin necesidad de cambiar la tarjeta física porque están vinculadas al perfil digital.
Tecnología y relaciones humanas pueden ir juntas
Hay una paradoja interesante en todo esto.
Cuanto más digital se vuelve el sector financiero, más importante sigue siendo la relación humana.
PwC señala que el 50 % de los gestores de activos encuestados está buscando una mayor convergencia con wealth management y fintech para construir ecosistemas tecnológicos que permitan atender a segmentos de clientes cada vez más diversos.
Una tarjeta digital no sustituye una conversación, una reunión o una relación de confianza.
Simplemente elimina parte de la fricción que viene después.
Menos papel, más control
Hay además una cuestión de sostenibilidad.
Una empresa con decenas o cientos de profesionales puede necesitar renovar tarjetas cuando cambian cargos, teléfonos, departamentos o elementos de marca.
Digitalizar parte de ese proceso reduce la dependencia de la impresión y permite gestionar la información desde un único lugar.
Para empresas que ya cuentan con objetivos de sostenibilidad o políticas ESG, puede ser un pequeño cambio dentro de una estrategia mucho más amplia de digitalización.
No se trata de pensar que una tarjeta digital va a resolver por sí sola los retos medioambientales de una organización.
Se trata de eliminar, poco a poco, procesos físicos que ya no son necesarios.
Calcula cuánto puedes ahorrar en costes y recursos al año usando tarjetas digitales con la Ecocalculadora.
Una tarjeta de visita que forma parte de algo más grande
Para una empresa de Asset Management, digitalizar las tarjetas de visita puede parecer un cambio pequeño.
Pero cuando se mira el proceso completo, la oportunidad es bastante mayor.
Marca corporativa.
Networking.
Gestión de contactos.
CRM.
Analítica.
NFC.
Sostenibilidad.
Todo empieza con algo tan sencillo como compartir los datos de contacto.
Pero el objetivo final es que esa conexión no se pierda después de la reunión.
Con Knowee, las empresas pueden centralizar las tarjetas digitales de sus equipos, mantener una imagen corporativa coherente, gestionar los contactos generados en reuniones y eventos y conectar el networking con sus herramientas comerciales.
Porque una tarjeta de visita puede durar unos segundos. Una buena relación profesional, mucho más.
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